Investment Controlling
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Dienstleistungen aus dem Bereich des Investment Controlling sind geeignet für Investoren mit einer komplexeren Depotstruktur. Oft sind dies Privatpersonen und Pensionskassen mit Mandaten bei mehreren Vermögensverwaltern oder solche mit Vermögen bei verschiedenen Depotbanken.
Ganz allgemein kommen für das Investment Controlling aber Kundinnen und Kunden mit einem grösseren Vermögen in Frage, die aus neutraler Warte eine Aussensicht auf ihr Portfolio wünschen. Zur Auswahl stehen verschiedene Angebote, die wir je nach Bedürfnis baukastenmässig anpassen können.
Profitieren von unserer Erfahrung
Ihre Ansprechpartner bei COVASYS haben sich ihr gesamtes Berufsleben mit den Kapital- und Finanzmärkten befasst. Wir verstehen unser Handwerk, und es gibt kaum eine Situation, die wir nicht schon erlebt hätten.
Gerade im Investment Controlling ist diese Erfahrung ein echter Trumpf.
Konsolidierung der Portefeuilles und Reporting
In unserem Portfolio-Management-Informationssystem ziehen wir buchungsgenau die uns von den Depotbanken übermittelten Daten zusammen und erstellen regelmässig detaillierte und konsolidierte Berichte zur Performance und Vermögensstruktur.
Gestützt darauf, analysieren wir die Depots. Wir weisen auf etwaige Schwachpunkte hin, machen Verbesserungsvorschläge und überprüfen die Gebühren der Banken. Pensionskassen warnen wir bei Nichteinhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Anlagerichtlinien.
Checkups und Analysen
Wir kennen die Finanzmärkte und wissen, worauf es beim Anlegen ankommt. Damit sind wir in der Lage, Drittanbieter von Finanzdienstleistungen zu beurteilen. Sofern gewünscht, analysieren wir deshalb die Leistungen von Portfoliomanagern und Depotbanken – immer aus einer neutralen Sichtweise.
Die Kostentreiber im Anlagegeschäft sind uns bekannt und wir wissen, wo unsere Kundinnen und Kunden die gleichen oder sogar besseren Leistungen für weniger Geld bekommen können.
Unterstützung im Bereich Anlagestrategien
Unsere Spezialisten können ihr Fachwissen aus dem Portfoliomanagement und dem Investment Controlling in Gremien einbringen, die sich mit der Umsetzung von Anlagestrategien befassen.
Häufig geschieht dies über die Teilnahme an Sitzungen von Anlagekommissionen oder des Stiftungsrats.
Wir stehen Ihnen als profunde Kenner kosteneffizienter Umsetzungen und als neutrale Partner zur Seite.